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近期A股概念哪家强?有公司股价两月翻倍,也有公司一

发布时间:2019-01-16 11:53:20

近期A股概念哪家强?有公司股价两月翻倍,也有公司一个月迎5次调研

通信行业是具有显著的周期特性,2015-2016年是4G网络的建设高峰,但随后的2017-2018年,运营商资本支出减少,4G投资下降;如今,三大运营商获得5G试验频谱,5G网络的建设也已经是箭在弦上,有望再度带动产业链的放量增长。

12月11日早盘,5G概念股再度走强,截至午间收盘,东方通信、*ST凡谷等以涨停报收,金信诺、盛路通信等个股涨幅也在5%以上。

事件层面,12月6日,三大运营商5G试验频谱落地,5G网络大规模建设启动在即。昨日,工信部无线电管理局发文称,5G系统试验频率使用许可的发放,将进一步推动我国5G产业链的成熟与发展;工信部将积极指导各基础电信运营企业做好5G系统试验的基站部署。

记者注意到,近期,资本市场对5G的关注度逐渐提升,例如,*ST凡谷11月之后,已经迎来了5次机构调研,在深交所互动易及上证e互动等平台,投资者关于5G的提问显著增加。

5G关注度提升 *ST凡谷上月迎5次调研

东方通信是近期热门的5G概念股,公司股价自10月初阶段低点以来,涨幅已经翻倍。东方通信近期多次发布股票交易异常波动公告及风险提示公告,在上证e互动平台上,投资者对东方通信的5G业务情况也十分关注。

不过,东放通信明确表示,截至目前,公司企业网与信息安全产业主要产品为PDT与TETRA制式专网通信产品,与5G通信网络建设关联性不大;公司信息通信技术服务与运营产业参与5G通信网络的建设及参与份额尚存在不确定性。

据了解,东方通信全资子公司杭州东信网络技术有限公司在5G的NB-IOT工程的网络优化、替换升级、搬迁方面有相关涉及。

虽然*ST凡谷目前仍处于退市风险警示阶段,但这并未影响机构对公司的关注,记者注意到,仅11月当月,*ST凡谷就迎来了5场机构调研。

*ST凡谷表示,公司在5G方面的布局持续与客户同步进行,部分型号的5G产品已经产生通过认证并销售,部分型号的5G滤波器还在认证过程中。

*ST凡谷认为,5G滤波器市场机遇与挑战是并存的,新产品的毛利率在前期可能会高点,后期受规模效应和竞争格局等因素影响,产品毛利率会下降。不过,公司认为在未来的5G市场上仍可以取得比较理想的市场份额。

据悉,华为一直是*ST凡谷的第一大客户,去年华为占公司营业收入的比例约为60%,今年海外客户的销售占比有所提升,华为的销售占比相对有所下降。

金信诺也指出,从技术衍进的角度来看,5G的到来对于传统的元器件有一定冲击,但5G带来的机遇远远大于冲击带来的困难。"通讯行业有周期性波动,3G向4G切换时也遇到了同样的波动,我们很渴望5G快速到来。"

广电系统有望获得5G牌照的事情也令"广电系"上市公司关注度大增,不少投资者在互动平台上提问,涉及广电网络、贵广网络等多家公司。

广电网络称,后续公司将如何与国网基于其资质和牌照进行合作,目前双方尚未探讨,但5G是全行业的重大课题,公司也在积极持续关注中;贵广网络表示,5G是广电行业的重大课题,贵州是全国第一个智慧广电综合试验区,公司将高度关注并积极参与。

三大运营商获颁频谱 产业链何时放量?

通信行业是具有显著的周期特性,2015-2016年是4G网络的建设高峰,但随后的2017-2018年,运营商资本支出减少,4G投资下降;如今,三大运营商获得5G试验频谱,5G网络的建设也已经是箭在弦上,有望再度带动产业链的放量增长。

2019年将是5G网络建设的元年,在频谱落地之后,中国移动已经表态,要全面启动5G规模试验网建设,按照行业主管部门批复要求,积极推进2.6GHz和4.9GHz的5G网络试验,加速5G网络端到端成熟和规模应用。

中国联通也表态称,5G商用脚步已日益临近,公司在5G方面已经做好了全面的筹备与布局。目前,中国电信尚未就5G频谱落地一事发表官方表态。

记者从设备商人士处了解到,中国移动将于明年一季度启动对5G设备的集采招标工作,明年二、三季度有望启动网络建设工作,而其它两家运营商的进度与此相当。这也就意味着,中兴通讯、华为等主设备厂商最早可以在明年二季度向运营商供应5G基站、核心网等设备。

但是,5G的投资不会一步到位,券商人士告诉记者,5G网络的部署至少需要5-7年时间。这就意味着,2019年启动的5G网络建设只是一个开始,大规模建设或许要等到2020年之后。

实际上,5G网络的建设很大程度上取决于运营商的决策,由于5G的部署和运维成本增加、新商业模式尚不清晰,这些因素不得不令运营商更加注重投资收益与投资节奏。

*ST凡谷实际上属于主设备厂商的配套厂商,公司在预测5G产品放量的时间点时曾表示,5G的整个商用标准、牌照、技术输出能力存在一定的不确定性,因此不论是从宏观还是从客户自身的层面,放量的过程不是由哪一个公司来决定的,初步预计是在明年下半年或后年。

证券时报 刘灿邦

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